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विश्वसनीय आय के लिए सर्वोत्तम REITS: सितंबर 2023

आरईआईटी विश्वसनीय आय प्रदान कर सकते हैं

गेटी

2023 में शेयर बाज़ार के लिए क्या संभावनाएं हैं? पहली तिमाही के आधे रास्ते में भी, कोई मजबूत संकेत नहीं है कि बाज़ार किस दिशा में जाएगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम यह कह सकते हैं कि विषयवस्तु अनिश्चितता होगी।

यह अनिश्चितता रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) के लिए अच्छी भूमिका निभा सकती है, जो रियल एस्टेट का मालिक है और उसका वित्तपोषण करता है। वे किराए, संपत्ति की बिक्री, ब्याज आय के माध्यम से पैसा कमाते हैं। अधिकांश अपने शेयरधारकों को उदारतापूर्वक भुगतान भी करते हैं नकद निवेश आय.

यह जानने के लिए पढ़ें कि 2023 आरईआईटी के लिए एक अच्छा वर्ष क्यों हो सकता है, कौन से आरईआईटी बड़े लाभांश का भुगतान कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो के लिए विश्वसनीय आरईआईटी कैसे चुनें।

आरईआईटी के लिए आउटलुक

पिछला वर्ष REITs के लिए अच्छा नहीं रहा। 15 फरवरी, 2023 तक, S&P US REIT सूचकांक पिछले 12 महीनों की तुलना में 11% से अधिक नीचे था। तुलनात्मक रूप से, एसएंडपी 500 उसी समय सीमा में केवल 7.2% गिरा। कुछ सकारात्मक ख़बरें हैं: साल दर साल S&P US REIT सूचकांक S&P 500 से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

मजबूत बैलेंस शीट, कम स्टॉक कीमतें

हालाँकि 2023 में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, लेकिन गति 2022 की तुलना में धीमी होने की संभावना है।

और, वकालत समूह Nareit के रूप में रिपोर्टों, ऋण-से-बाज़ार-परिसंपत्तियों के मामले में आरईआईटी का ऐतिहासिक रूप से कम लाभ है। उनके पास निश्चित दर ऋण का एक अच्छा माप भी है, जो ब्याज दर में बढ़ोतरी से अप्रभावित है – कम से कम जब तक कि उस ऋण को पुनर्वित्त नहीं किया जाना चाहिए। सौभाग्य से, 2022 की तीसरी तिमाही तक, आरईआईटी की परिपक्वता अवधि सामूहिक रूप से सात वर्ष से अधिक थी।

निवेश प्रबंधक हेज़लव्यू इन्वेस्टमेंट्स देखता है उल्टा इस वर्ष आरईआईटी के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी बैलेंस शीट मजबूत है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनका वैल्यूएशन कम है। आरईआईटी के लिए 2022 में गिरावट का कारण कारोबारी नतीजे नहीं बल्कि निवेशकों की भावना थी। यह इस वर्ष वापसी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आरईआईटी की स्थिति रखता है।

मंदी की संभावना

फिच का आरईआईटी आउटलुकहालाँकि, अधिक स्वभाव वाला है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि मंदी की स्थिति, उच्च पूंजी लागत और कुछ क्षेत्रों में घटती मांग आरईआईटी को 2023 में बेहतर प्रदर्शन करने से रोकेगी।

मुद्रास्फीति के 40 साल के उच्चतम स्तर 6.4% से अधिक होने के साथ, लाभांश स्टॉक मुद्रास्फीति को मात देने और एक भरोसेमंद आय प्रवाह उत्पन्न करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक प्रदान करते हैं। फोर्ब्स के लाभांश विशेषज्ञ, जॉन डोबोज़ की एक विशेष रिपोर्ट “मुद्रास्फीति को मात देने के लिए पांच लाभांश स्टॉक” डाउनलोड करें।

10 सर्वश्रेष्ठ आरईआईटी निवेश

आरईआईटी शेयरधारकों को दो तरीकों से मूल्य लौटाता है – शेयर मूल्य प्रशंसा और लाभांश उपज।

एक अनुस्मारक के रूप में, भाग प्रतिफल शेयर मूल्य द्वारा संचयी वार्षिक लाभांश भुगतान लाभांश है। तो, एक आरईआईटी जो प्रति वर्ष $10 का लाभांश देता है और $100 के लिए व्यापार करता है, 10% उपज देता है। संदर्भ के लिए, बेंचमार्क पर लाभांश उपज FTSE Nareit ऑल REIT इंडेक्स 2022 में 3.1% से 4.3% तक रही।

नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए आरईआईटी 4.48% से 10.8% तक की पैदावार के साथ उस सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

आरईआईटी पैदावार बनाम। स्टॉक पैदावार: करों को याद रखें

ऊपर दी गई सूची को देखकर, आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आरईआईटी की पैदावार पारंपरिक स्टॉक की पैदावार से अधिक लगती है। एक मायने में आप सही होंगे।

आरईआईटी के पास एक विशेष कर स्थिति है जिसके लिए उन्हें अपनी कर योग्य आय का कम से कम 90% शेयरधारकों को भुगतान करना पड़ता है। लाभदायक आरईआईटी के लिए, उस आवश्यकता से ब्लू-चिप स्टॉक या निवेश-ग्रेड ऋण की तुलना में अधिक उपज वाला निवेश हो सकता है।

फिर भी, आरईआईटी और लाभांश स्टॉक पैदावार के बीच व्यावहारिक अंतर आपके विचार से कम होगा।

अधिकांश आरईआईटी लाभांश पर साधारण आय के रूप में कर लगाया जाता है। अमेरिकी कंपनियों और पात्र विदेशी कंपनियों के लाभांश पर आमतौर पर कम पूंजीगत लाभ दरों पर कर लगाया जाता है। इसलिए जब आप आरईआईटी के साथ उच्च पैदावार अर्जित कर सकते हैं, तो कर कुछ अंतर का उपभोग करेंगे। आप पारंपरिक आईआरए, रोथ आईआरए, 401 (के) और अधिक जैसे कर-सुविधा वाले खातों में आरईआईटी रखकर अस्थायी रूप से उस समस्या से बच सकते हैं।

संदर्भ के लिए, उच्चतम आयकर दर 37% है, जबकि उच्चतम दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ दर 20% है।

10 उच्चतम लाभांश आरईआईटी

REITs 10% से भी अधिक लाभांश पैदावार दे सकते हैं। नीचे दी गई तालिका 10 आरईआईटी शेयरों का परिचय देती है जो 12% और 21% के बीच उपज देते हैं। बस यह जान लें कि ये उच्च-उपज वाले विकल्प शेयर की कीमत और लाभांश भुगतान में अधिक अस्थिरता के साथ आने की संभावना है।

नीचे अगले भाग में, आप उस व्यापार-बंद के बारे में और इसका मूल्यांकन कैसे करें, इसके बारे में अधिक जानेंगे।

उपज बनाम. विश्वसनीयता

एक निवेशक के रूप में, आप नियमित रूप से जोखिम और इनाम के बीच समझौता करते हैं। यदि आप स्थिरता चाहते हैं, तो आप धीमी गति से बढ़ने वाली, परिपक्व कंपनियों में निवेश करते हैं। यदि आप तेज विकास चाहते हैं, तो आप उच्च अस्थिरता की संभावना को स्वीकार करते हैं।

आरईआईटी के साथ, उपज और विश्वसनीयता के बीच संबंध उसी तरह काम करता है

विश्वसनीयता और उच्च उपज के बीच संतुलन पर ध्यान दें

गेटी

बहुत अधिक पैदावार देने वाले आरईआईटी कम विश्वसनीय हो सकते हैं। आरईआईटी जो घड़ी की कल की तरह आय उत्पन्न करते हैं वे अधिक मध्यम उपज देते हैं।

अच्छी खबर यह है कि आपको उस उपज-विश्वसनीयता स्पेक्ट्रम पर अपना पसंदीदा स्थान चुनने का मौका मिलता है। वहाँ पर्याप्त आरईआईटी हैं ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को अपने आराम क्षेत्र के अनुसार तैयार कर सकें।

आप नीचे सर्वोत्तम आरईआईटी चुनने के बारे में अधिक जानेंगे, लेकिन आप दो सामान्य दृष्टिकोणों में से चुन सकते हैं। आप अपने द्वारा खरीदी जाने वाली प्रत्येक आरईआईटी के लिए स्क्रीनिंग मानदंडों की एक संकीर्ण श्रृंखला को परिभाषित कर सकते हैं। या, आप एक व्यापक जाल बिछा सकते हैं और समग्रता में अपना संतुलन पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप कुछ आक्रामक आरईआईटी में निवेश कर सकते हैं और उन्हें अधिक रूढ़िवादी पदों के साथ रख सकते हैं।

निम्न स्तर पर भी, मुद्रास्फीति धन को नष्ट कर देती है, लेकिन मौजूदा दरों पर यह बिल्कुल घातक है। लाभांश वाले शेयरों से अपना बचाव करें जो मुद्रास्फीति की तुलना में अपना भुगतान तेजी से बढ़ाते हैं। फोर्ब्स के लाभांश विशेषज्ञ, जॉन डोबोज़ की एक विशेष रिपोर्ट “मुद्रास्फीति को मात देने के लिए पांच लाभांश स्टॉक” डाउनलोड करें।

इन्वेस्को मॉर्टगेज कैपिटल: एक उच्च-उपज आरईआईटी उदाहरण

बंधक REIT इनवेस्को बंधक पूंजी (आईवीआर) उपज-विश्वसनीयता व्यापार-बंद पर एक दिलचस्प केस अध्ययन है। आईवीआर की लाभांश उपज वहां सबसे अधिक है, लगभग 19%। लेकिन आरईआईटी ने हाल ही में बढ़ती ब्याज दरों, गिरते संपत्ति मूल्यों और सतर्क वित्तीय बाजारों के दबाव में संघर्ष किया है।

2022 की दूसरी और तीसरी तिमाही में आईवीआर ने रिकॉर्ड किया प्रति सामान्य शेयर शुद्ध घाटा क्रमशः $3.52 और $2.78 का। कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही के लाभांश को भी $0.90 प्रति शेयर से घटाकर $0.65 कर दिया।

विशेष रूप से, आईवीआर ने एक पूरा किया 10-फॉर-1 रिवर्स स्टॉक स्प्लिट 2022 में। रिवर्स स्टॉक विभाजन किसी कंपनी के पूंजीकरण को नहीं बदलता है – वे केवल बाजार मूल्य को कम संख्या में शेयरों में पुनः आवंटित करते हैं। क्योंकि विभाजन के बाद प्रत्येक शेयर कंपनी के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। वृद्धि आम तौर पर विभाजन अनुपात से मेल खाती है।

प्री-स्प्लिट, आईवीआर प्रति शेयर 2 डॉलर से कम पर कारोबार कर रहा था। विभाजन के बाद, शेयर की कीमत 900% से अधिक बढ़कर लगभग 17.50 डॉलर हो गई। आठ महीने बाद फरवरी, 2023 में, IVR ने $13.70 और $15.39 के बीच कारोबार किया है।

तो, हां, आईवीआर की उपज प्रभावशाली है। लेकिन यह शेयर की कीमत में जारी गिरावट और अतिरिक्त लाभांश कटौती के जोखिम के साथ आता है। कई निवेशकों के लिए यह समझौता उचित नहीं है, खासकर जब आर्थिक दृष्टिकोण अनिश्चित रहता है।

उच्च-उपज REITs का मूल्यांकन

कुछ निवेशक आईवीआर और अन्य बंधक आरईआईटी पर विपरीत दृष्टिकोण अपनाएंगे – कि अंतर्निहित मुद्दे अस्थायी हैं। उस स्थिति में, इन गिरावट वाले आरईआईटी में दीर्घकालिक लाभ हो सकता है।

यदि यह आपकी विचार प्रक्रिया है, तो खरीदने से पहले गहन विश्लेषण की योजना बनाएं। शेयर की कीमत में गिरावट की प्रकृति, व्यवसाय मॉडल की व्यवहार्यता और आरईआईटी के ऋण स्तर पर विशेष ध्यान दें।

1. शेयर मूल्य में गिरावट की अवधि और सीमा

शेयर की कीमत में गिरावट गणितीय रूप से लाभांश उपज को बढ़ाती है। यही कारण है कि उच्चतम-उपज वाले आरईआईटी अक्सर नीचे की ओर कीमत की प्रवृत्ति दिखाते हैं।

उस प्रवृत्ति में डूबो. शेयर की कीमत कब से गिर रही है, नेतृत्व का इस बारे में क्या कहना है और मूल कारण क्या हैं? यदि अंतर्निहित मुद्दे बाहरी हैं, तो क्या आरईआईटी अपने साथियों की तुलना में बेहतर या खराब प्रबंधन कर रहा है?

2. अप्रचलित या अत्यधिक जटिल व्यवसाय मॉडल

आरईआईटी तब मुसीबत में पड़ सकते हैं जब वे गलत प्रकार के किरायेदारों या संपत्तियों पर केंद्रित हों। इनडोर मॉल में विशेषज्ञता, जहां वर्षों से पैदल यातायात में गिरावट आ रही है, एक उदाहरण है।

एक और पीला झंडा एक जटिल व्यवसाय मॉडल है। जटिलता जोखिम बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, बंधक आरईआईटी, बंधक और बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं। यह उन्हें इक्विटी आरईआईटी की तुलना में ब्याज दर में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। वे जिस प्रकार के बंधक का वित्तपोषण करते हैं, उसके आधार पर डिफ़ॉल्ट जोखिम भी एक कारक हो सकता है।

3. बहुत ज्यादा कर्ज

आरईआईटी अपनी कर योग्य आय का 90% अपने शेयरधारकों को भुगतान करते हैं। इससे व्यवसाय विस्तार के लिए अधिक धन नहीं बचता।

वे आमतौर पर उस समस्या को हल करने के लिए ऋण का उपयोग करते हैं। नई उधारियाँ संपत्ति अधिग्रहण को निधि दे सकती हैं, जिससे मुनाफा, नकदी प्रवाह और लाभांश बढ़ता है।

आरईआईटी का अत्यधिक लाभ उठाया जाना असामान्य नहीं है। लेकिन कर्ज़ बहुत जल्दी असहनीय हो सकता है—खासकर बदलती आर्थिक परिस्थितियों में। एक आरईआईटी का इतना लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए कि यह कम अधिभोग, उच्च ब्याज दरों या कम संपत्ति मूल्यों की अस्थायी अवधि को अवशोषित नहीं कर सके।

निम्न स्तर पर भी, मुद्रास्फीति धन को नष्ट कर देती है, लेकिन मौजूदा दरों पर यह बिल्कुल घातक है। लाभांश वाले शेयरों से अपना बचाव करें जो मुद्रास्फीति की तुलना में अपना भुगतान तेजी से बढ़ाते हैं। फोर्ब्स के लाभांश विशेषज्ञ, जॉन डोबोज़ की एक विशेष रिपोर्ट “मुद्रास्फीति को मात देने के लिए पांच लाभांश स्टॉक” डाउनलोड करें।

सर्वश्रेष्ठ आरईआईटी स्टॉक कैसे चुनें

गेटी

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आप अपने लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप आरईआईटी चुनने की अपनी प्रक्रिया विकसित करने में चतुर हैं। कई आरईआईटी निवेशक आरईआईटी प्रकार, व्यवसाय मॉडल, लाभांश ट्रैक रिकॉर्ड, राजस्व और नकदी प्रवाह उत्पादन और उत्तोलन के आधार पर अपने विकल्पों की जांच करते हैं। नीचे इनमें से प्रत्येक पर कुछ संकेत दिए गए हैं जो आपको अपना पैरामीटर सेट करने में मदद करेंगे।

आप उपरोक्त दो तालिकाओं में प्रस्तुत 20 आरईआईटी पर इन दिशानिर्देशों को लागू करके तेजी से गति प्राप्त कर सकते हैं।

1. अपने विकल्पों को समझें

आरईआईटी कई किस्मों में आते हैं। प्राथमिक आरईआईटी प्रकार हैं:

  • इक्विटी आरईआईटी के पास संपत्ति है
  • बंधक आरईआईटी संपत्ति का वित्तपोषण करते हैं
  • हाइब्रिड आरईआईटी संपत्ति का मालिक है और उसका वित्त पोषण करता है

इक्विटी, बंधक और हाइब्रिड आरईआईटी को उन संपत्ति प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जिनमें वे विशेषज्ञ हैं, जैसे:

  • कार्यालय भवनों
  • खुदरा स्टोरफ्रंट और शॉपिंग सेंटर
  • गोदामों और विनिर्माण सुविधाओं सहित औद्योगिक संपत्तियां
  • आवासीय, जैसे अपार्टमेंट इमारतें
  • स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और अस्पताल
  • स्व-भंडारण गुण
  • टिंबरलैंड
  • खेत
  • बुनियादी ढांचा, जैसे सेल टावर और डेटा सेंटर

निवेश में, सबसे सरल विकल्प अक्सर सबसे अच्छा विकल्प होता है, खासकर नौसिखियों के लिए। उदाहरण के लिए, आप आवासीय या खुदरा स्थान में विशेषज्ञता वाली इक्विटी आरईआईटी से शुरुआत कर सकते हैं। यह आपके लिए बंधक आरईआईटी या बुनियादी ढांचे आरईआईटी से अधिक प्रासंगिक होने की संभावना है।

2. बिजनेस मॉडल के साथ सहज हो जाएं

आपको यह समझना चाहिए कि आरईआईटी आज कैसे पैसा कमाता है और आगे चलकर राजस्व वृद्धि कैसे जारी रहेगी। आरईआईटी के किरायेदार प्रोफ़ाइल, औसत पट्टे की लंबाई और अधिभोग रुझान की समीक्षा करें। आरईआईटी की वृद्धि और अधिग्रहण रणनीति को समझने के लिए वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी पढ़ें।

3. लाभांश इतिहास की समीक्षा करें

सर्वश्रेष्ठ आरईआईटी के पास लाभांश भुगतान और लाभांश वृद्धि का एक ठोस इतिहास है। लाभांश बढ़ने से आपकी निवल संपत्ति को लाभ होता है और आपके पोर्टफोलियो की दक्षता में सुधार होता है। इससे भी अधिक, लाभांश वृद्धि से पता चलता है कि आरईआईटी स्थिर नहीं है। दीर्घकालिक, टिकाऊ लाभांश वृद्धि को समर्थन देने के लिए व्यावसायिक वृद्धि की आवश्यकता होती है।

4. राजस्व और नकदी प्रवाह के रुझान की जाँच करें

यदि आप लाभांश वृद्धि का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, तो आपको बढ़ता राजस्व और नकदी प्रवाह भी देखना चाहिए। उन रुझानों का विश्लेषण करें. राजस्व कितना बढ़ा है और कब तक? आरईआईटी के निकटतम प्रतिस्पर्धियों की तुलना में वृद्धि कैसी है? क्या दीर्घकालिक ऋण उसी दर से बढ़ रहा है?

नकदी प्रवाह के लिए, देखने लायक एक लोकप्रिय मीट्रिक एफएफओ या फू है संचालन से पता चलता है. एफएफओ व्यावसायिक गतिविधियों के साथ-साथ मूल्यह्रास और परिशोधन के गैर-नकद खर्चों से होने वाली कमाई है।

एफएफओ में ब्याज आय या संपत्ति की बिक्री से लाभ या हानि शामिल नहीं है, इसलिए यह परिचालन प्रदर्शन का एक अच्छा उपाय है। यही कारण है कि आरईआईटी और उनके विश्लेषक अक्सर अधिक सामान्य मीट्रिक, प्रति शेयर आय के बजाय प्रति शेयर एफएफओ का उल्लेख करते हैं।

आप आरईआईटी के वर्तमान और ऐतिहासिक एफएफओ को उसके सार्वजनिक वित्तीय विवरणों पर पा सकते हैं।

5. बैलेंस शीट का विश्लेषण करें

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आरईआईटी का भारी लाभ उठाया जा सकता है, इसलिए बैलेंस शीट की समीक्षा आवश्यक है। आरईआईटी के उत्तोलन की तुलना उसके साथियों से करने के लिए, ऋण-से-इक्विटी अनुपात और ऋण अनुपात पर ध्यान केंद्रित करें।

  • शेयरपूंजी अनुपात को ऋण: यह अनुपात आपको बताता है कि आरईआईटी व्यवसाय के वित्तपोषण में इक्विटी के सापेक्ष कितना ऋण उपयोग करता है। आप ऋण-से-इक्विटी की गणना कुल देनदारियों को कुल इक्विटी से विभाजित करके करते हैं। 3:1 अनुपात का मतलब है कि व्यवसाय को 75% ऋण और 25% इक्विटी से वित्तपोषित किया गया है। आरईआईटी 2.5:1 से 3.5:1 की सीमा में उच्च ऋण-से-इक्विटी अनुपात का समर्थन कर सकते हैं।
  • ऋण अनुपात: ऋण अनुपात कुल संपत्तियों को कुल देनदारियों में विभाजित करके सॉल्वेंसी को मापता है। 60% से ऊपर उच्च ऋण अनुपात, भविष्य में आरईआईटी की धन उधार लेने की क्षमता को सीमित कर सकता है। नरेइट की रिपोर्ट है कि सार्वजनिक रूप से कारोबार वाले इक्विटी आरईआईटी में ऋण अनुपात 34.5% था।

यह समझना भी उपयोगी है कि आरईआईटी निश्चित दर बनाम परिवर्तनीय दर ऋण के साथ-साथ अपनी निश्चित दर उधार पर औसत परिपक्वता का उपयोग कैसे करता है।

यदि आप 2023 में आय के लिए आरईआईटी में निवेश करने के लिए तैयार हैं, तो उपज-विश्वसनीयता स्पेक्ट्रम पर अपने पसंदीदा स्थान को परिभाषित करके शुरुआत करें। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो रूढ़िवादी पक्ष पर गलती करें। सरल, समझने योग्य व्यवसाय मॉडल वाले आरईआईटी चुनें जिनके पास भुगतान करने और अपने लाभांश को बढ़ाने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है।

जैसा कि किसी भी निवेश के साथ सबसे अच्छा अभ्यास है, पूरी तरह निवेश न करें। अपने उच्च-उपज आरईआईटी को पारंपरिक स्टॉक और निश्चित-आय वाले पदों के साथ रखें। इस तरह आप विकास क्षमता और स्थिरता का एक अच्छा, स्थायी संतुलन हासिल करते हैं – जो शेयर बाजार में धन निर्माण की कुंजी है।

मुद्रास्फीति को मात देने के लिए पांच शीर्ष लाभांश स्टॉक

कई निवेशकों को यह एहसास नहीं हो सकता है कि 1930 के बाद से, लाभांश ने शेयर बाजारों के कुल रिटर्न का 40% प्रदान किया है। और जो बात और भी कम ज्ञात है वह यह है कि मुद्रास्फीति के वर्षों के दौरान इसका बाहरी प्रभाव और भी अधिक होता है, जो कि शेयरधारक लाभ का प्रभावशाली 54% है। यदि आप मुद्रास्फीति से बचाव के लिए उच्च गुणवत्ता वाले लाभांश स्टॉक जोड़ना चाह रहे हैं, फोर्ब्स की निवेश टीम ने मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाली 5 कंपनियों को पाया है जो कीमतें बढ़ने के दौरान भी विकास जारी रख सकती हैं। रिपोर्ट यहां से डाउनलोड करें.

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